Satya Nadella, de CEO van techgigant Microsoft, kijkt tevreden toe hoe zijn bedrijf dankzij AI miljarden extra verdient aan zijn datacenters. Cristiano Amon, de topman van Qualcomm, behoort tot de verliezers van de AI-hausse, terwijl zoveel andere chipbedrijven juist profiteren.
is economieredacteur van de Volkskrant en schrijft over technologie. Speciale aandacht heeft hij voor de opmars van kunstmatige intelligentie.
In het aanhoudende beursspelletje ‘knapt de AI-bubbel of knapt-ie niet’ werden beleggers de laatste tijd weer wat pessimistischer. De meeste techaandelen kleurden de afgelopen twee weken rood. Niet dat de grote Amerikaanse techbedrijven zich er iets van aantrekken: zij investeren stoïcijns door, bleek uit een reeks kwartaalcijfers.
Dat laatste is goed nieuws voor Microsoft, dat datacenters exploiteert en een grootleverancier is van de rekenkracht waarop AI-modellen als Claude en ChatGPT draaien. Afgelopen kwartaal heeft het bedrijf nog maar eens 31 nieuwe datacenters geopend, zei CEO Satya Nadella bij de presentatie van de kwartaalcijfers. En nog is het niet genoeg om de vraag naar rekenkracht bij te benen.
In deze rubriek beoordeelt de economieredactie personen uit het bedrijfsleven die de afgelopen week een succes boekten of tegenslag te verduren kregen.
Wie wil weten wat al die nieuwe datacenters betekenen voor de CO2-uitstoot van het bedrijf, kan zich tot het duurzaamheidsrapport wenden. Hoezeer Microsoft zich ook zegt in te spannen om groene stroom te gebruiken: de uitstoot neemt elk jaar met 25 procent toe. Duurzame oplossingen kunnen de toenemende vraag naar energie, water, land en materialen door AI momenteel niet bijbenen, schrijft het bedrijf zelf.
In de tussentijd is het voor Microsoft goed boeren. Alleen al in het afgelopen kwartaal heeft het voor meer dan 130 miljard dollar aan nieuwe leasecontracten voor zijn datacenters afgesloten voor de komende jaren.
De omzet van zijn Azure-cloudplatform, dat toegang biedt tot AI-modellen, steeg in een jaar tijd met 43 procent. Een specifiek bedrag noemde Nadella niet, wel zei hij dat deze bedrijfstak ‘voor het eerst meer dan 100 miljard dollar’ omzet in een jaar heeft opgeleverd. Dat is specifiek genoeg om te weten dat het om een heleboel geld gaat.
Je zou kunnen denken dat iedereen in de chipsector momenteel geld als water verdient nu de chips voor AI-datacenters als die van Microsoft niet aan te slepen zijn. Nvidia, Intel, Micron, Samsung, TSMC: stuk voor stuk chipbedrijven die hun omzet en winst razendsnel zagen stijgen.
Maar dan Qualcomm. Deze grote Amerikaanse chipontwerper kampt juist met een teruglopende omzet, zo bleek deze week uit de kwartaalcijfers. De winst lag zelfs 25 procent lager dan een jaar eerder.
Niet alleen profiteert het bedrijf nauwelijks van de AI-hausse omdat het weinig chips voor AI-datacenters maakt, het heeft er zelfs rechtstreeks last van. Qualcomm is vooral groot in het ontwerpen van chips voor smartphones. Dankzij de algehele chiptekorten als gevolg van de onstilbare honger naar AI-chips zijn ook chips voor telefoons een stuk duurder geworden.
Daardoor nemen de productiekosten voor Qualcomm toe en wenden consumenten zich tot eenvoudigere telefoonmodellen, met goedkopere chips waar minder aan te verdienen valt. Komt nog eens bij dat Apple een deel van de Qualcomm-chips in iPhones en andere producten wil vervangen door zelfontwikkelde chips.
En dus heeft Cristiano Amon, sinds 2021 de CEO, moeten toezien hoe de beurskoersen van andere chipbedrijven de afgelopen jaren omhoog stoven, terwijl die van zijn bedrijf ongeveer gelijk is gebleven.
Ga dan zelf AI-chips maken, zou je zeggen, en dat is Amon ook heus van plan. Maar het is ook makkelijker gezegd dan gedaan. Zijn bedrijf moet onder meer concurreren met Nvidia, dat op gebied van AI een grote technologische voorsprong heeft en veel meer geld voor nieuwe innovaties.
Geselecteerd door de redactie
Source: Volkskrant